Orso si sente avvolto dall’ombra blu della montagna. Lupo, che ha nostalgia dell’Orso allegro di un tempo, fa di tutto per trascinarlo fuori a giocare! Finché una notte, sotto una grande Luna, accade qualcosa di inaspettato...

La storia di un’amicizia profonda, che travalica le differenze mediante l'ascolto reciproco e costruisce uno spazio sicuro entro il quale sentire ed esprimere liberamente tutte le emozioni.