Narra Sherazade al sultano le avventure di un ragazzo povero nell'antica Baghdad. Racconta il suo amore per la principessa Budùr, la storia della lampada magica e del fedele Genio, i viaggi sul tappeto volante e molti altri prodigi splendidamente rappresentati nei 4 episodi del Dvd e del libro.
Ispirato all'arte di Emanuele Luzzati.