In cima al paesino di Villagrigia, circondato dal Bosco Incantato, sorge il Castello Proibito, dove vivono tre streghe malvagie: Mirta, Melania e Muschia. Tutti gli abitanti hanno una gran paura di loro e si tengono alla larga dal lugubre maniero… Tutti tranne Malvarina, una buffa bimba di nove anni con un sogno nel cassetto: diventare una strega!