I bambini italiani sono i più fortunati del mondo, perché non ricevono solo i regali di Babbo Natale. Pochi giorni dopo arriva la Befana sulla sua scopa volante e premia i più buoni con nuovi doni. Ma una volta, tanto tempo fa, per poco non saltò tutto proprio alla vigilia dell'Epifania...
Prodotto da Lanterna Magica - Fama Film AG - Monipoly Productions.
Contiene il volumetto Voci e scene dal film La Freccia Azzurra - Testo introduttivo di Dario Fo con disegni originali e contributi scritti di Paolo Cardoni, Paolo Conte, Enzo d'Alò e Maria Fares.